產(chǎn)業(yè)鏈外移是一個中性的表述。

提起東南亞，雖然已有三年多沒有去過，但我還清晰的記得兩件事。

好多年前第一次去馬來西亞的時候，一下飛機(jī)突然發(fā)現(xiàn)衣服沒帶夠，于是在當(dāng)?shù)氐囊患疑虉鲑I了一套運動服，我下意識看了看標(biāo)牌，上面赫然寫著“Made in Vietnam”。

Vietnam？當(dāng)時孤陋寡聞的我并不知道這是哪里，按照我們多數(shù)人的想法大多數(shù)運動品牌都應(yīng)該是“Made in China”才對?；厝ヒ徊椴虐l(fā)現(xiàn)居然是越南。換句話說，在幾年前就已經(jīng)有一些國際品牌，把服裝生產(chǎn)基地搬到了越南。

(資料圖片僅供參考)

另外一件事是和朋友一起去泰國普吉島潛水，當(dāng)時泰銖沒有帶夠還想著拿人民幣在當(dāng)?shù)負(fù)Q點錢。到了才發(fā)現(xiàn)，幾乎在街頭任何有中國游客出沒的商店里都貼著“掃一掃，刷支付寶”的標(biāo)簽。

很多人都納悶，為什么這幾年東南亞的變化那么快？答案顯而易見。

東南亞，其實一直是中國企業(yè)和資本出海的熱土。在這片熱土上，誕生了Grab、GoTo、SEA、Lazada、J&T、VGN等多家獨角獸公司。但必須要提的是，這些公司要么是中國巨頭投資，要么是更為直接的“中國模式出?！?，它們都不斷地在帶動?xùn)|南亞地區(qū)整體的經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

特別是在過去三年里，出海東南亞的話題熱度一直在持續(xù)。

2021年夏天，越南“下一個世界工廠”的議題被廣泛討論，2022年很多國內(nèi)經(jīng)濟(jì)學(xué)家都看好越南的發(fā)展，認(rèn)為越南是下一個亞洲四小龍，最終2022年越南GDP增長率也高達(dá)8%。

然而，越南2023年第一季度交出的成績單卻令人大跌眼鏡，其GDP增長率只有3.3%，與此前越南定下的2023年6.5%GDP增長目標(biāo)相差甚遠(yuǎn)。越南經(jīng)濟(jì)的形勢急下，與過度依賴外貿(mào)和美國市場有關(guān)。

相比之下，投資者的目光又逐漸轉(zhuǎn)向了印度尼西亞。

來自印度尼西亞移民局的數(shù)字顯示：從今年2月14日到5月份，中國各大城市飛往印度尼西亞約有5000個“投資者”。

“印度尼西亞有將近3億人口，人均GDP接近5000美元，年經(jīng)濟(jì)增速保持5%的高速增長，而且它還是東南亞最大的數(shù)字經(jīng)濟(jì)體。印度尼西亞的人口和GDP約占整個東南亞的40%。所以在東南亞創(chuàng)業(yè)有一個說法叫‘得印尼者得東南亞’?！?/p>

當(dāng)然，印尼、越南都只是東南亞如今競逐“世界工廠”的一個縮影。

產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移目的地和探索地

其實在探討中國產(chǎn)業(yè)鏈為何會“東南飛”的時候，我覺得有必要先提一下東南亞產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的背景。

東南亞地區(qū)是與中國聯(lián)系最為緊密的地區(qū)之一，在經(jīng)濟(jì)文化等方面也有相似的歷史背景。

從市場來看，東南亞國家可分為以下三種：一是拓荒市場，包括柬埔寨、緬甸、老撾等低人均GDP、高GDP增速國家；二是新興市場，包括越南、印尼、菲律賓、文萊等中等人均GDP、中等GDP增速國家；三是成熟市場，包括新加坡、馬來西亞、泰國等高人均GDP、中低GDP增速國家。

直到今天，我偶爾也會想起在2000年后，其實許多人都對國外充滿了“探索欲”，但西方或者美國都太過遙遠(yuǎn)。所以當(dāng)時流行去較近的“新馬泰”旅游，很多人也是在那個時候第一次踏出國門。

這一時期，新加坡、文萊已經(jīng)進(jìn)入高收入國家的行列，印尼、馬來西亞、菲律賓、泰國人均國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）超過1000美元，工業(yè)產(chǎn)值超過農(nóng)業(yè)產(chǎn)值，農(nóng)業(yè)勞動力比重下降，工業(yè)制成品出口比重超過初級產(chǎn)品出口比重。

隨后越南、老撾、緬甸、柬埔寨先后實施經(jīng)濟(jì)開放與改革政策，開始了工業(yè)化進(jìn)程。

需要說明的是，長期以來，東南亞主要國家以外向型經(jīng)濟(jì)為主導(dǎo)，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長高度依賴于投資和出口拉動。特別是在全球金融危機(jī)的沖擊，國際市場需求萎縮之下，東南亞國家出口貿(mào)易陷入困境。另一方面，各國政府積極實施刺激內(nèi)需的政策，加大基礎(chǔ)設(shè)施的投資，國內(nèi)需求逐漸成為一些國家經(jīng)濟(jì)增長的重要動力。

但在經(jīng)濟(jì)危機(jī)之后，東南亞各國相繼推出經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型和產(chǎn)業(yè)升級的政策措施，加快經(jīng)濟(jì)重組和結(jié)構(gòu)調(diào)整的步伐。

根據(jù)谷歌、淡馬錫和貝恩聯(lián)合發(fā)布的《2019年東南亞數(shù)字經(jīng)濟(jì)報告》，東南亞經(jīng)濟(jì)未來將以年均5%的速度增長，預(yù)計2030年將成為全球第四大經(jīng)濟(jì)體。東南亞六國包括印度尼西亞、馬來西亞、新加坡、菲律賓、泰國和越南，是東南亞增長最快的區(qū)域之一。2020年，東南亞六國GDP合計達(dá)3萬億美元，1990年以來復(fù)合年增長率達(dá)8%。

不僅如此，東南亞還被譽(yù)為繼中國之后數(shù)字經(jīng)濟(jì)的下一個前沿區(qū)域，有望實現(xiàn)與中國類似的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，利用數(shù)字服務(wù)改變生活方式。

在智能手機(jī)的普及率達(dá)到了70%東南亞地區(qū)，短視頻、直播、網(wǎng)約車、外賣、跨境電商等各種新的服務(wù)受到用戶喜愛。如同多年前的中國，伴隨著智能手機(jī)市場的蓬勃發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)和高科技公司迅速崛起。

據(jù)統(tǒng)計，2021年僅東南亞六國互聯(lián)網(wǎng)用戶的數(shù)量就達(dá)到約4.3億，根據(jù)文萊政府2013年發(fā)布的《東盟加六國人口預(yù)測：全球占比、老齡化及撫養(yǎng)比報告》，預(yù)計2023年東南亞六國互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)量將達(dá)到4.83億，屆時互聯(lián)網(wǎng)普及率上升至80%。

當(dāng)然，互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展只是一個方面而已。

人口結(jié)構(gòu)在一定程度上關(guān)乎一個國家或者地區(qū)的命運。東南亞地區(qū)，目前生活著約6.5億人口，他們的平均年齡僅在30歲左右。人口結(jié)構(gòu)帶來的優(yōu)勢，給東南亞市場帶來了無限的想象空間。

特別是在歐洲、日本老齡化嚴(yán)重，中國人口紅利見頂?shù)漠?dāng)下，東南亞龐大的年輕人口顯得尤為可貴。廉價勞動力則是另一個優(yōu)勢，隨著東南亞工業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施逐步完善，寶潔、蘋果等品牌將工廠從中國搬遷到了東南亞地區(qū)。

另外，人口紅利還有利于東南亞提升制造業(yè)水平，特別是勞動力密集型產(chǎn)業(yè)。而隨著勞動力產(chǎn)出和收入的提高，人口紅利也將有利于形成更大的消費市場。

以紡織業(yè)為例，2010年后，中國勞動力成本上升，勞動力成本僅為中國1/3的東南亞新興國家承擔(dān)成衣等終端加工環(huán)節(jié)。2019年，越南/孟加拉/印度紡織業(yè)出口份額分別為 5.3%/4.6%/4.5%，其中成衣份額分別為6.5%/6.6%/4.4%。中國有部分剝離低端環(huán)節(jié)的趨勢，成衣出口份額下降至34.1%，棉制面料出口金額從2011年至今減少11%。

所以外資也正是受東盟地區(qū)人口紅利的吸引，最近十年進(jìn)入東盟的速度和規(guī)模預(yù)計在不斷增加。這也是自第一次工業(yè)革命給全球帶來源源不斷的動力后，全球工業(yè)轉(zhuǎn)移從英國到美國，美國到日本，日本到韓臺港到中國大陸，再從現(xiàn)在部分遷移到東南亞的重要原因。

中美博弈的新戰(zhàn)場？

實際上，在地緣政治、中國大陸人力成本不斷攀升等背景下，近年來電子上市公司赴越南、印度等地設(shè)廠持續(xù)不斷，即便在過去三年期間也并未中止。

據(jù)知情人士對媒體透露，蘋果公司已經(jīng)告知一些代工制造商，該公司希望實現(xiàn)供應(yīng)鏈多元化，擴(kuò)大在東南亞地區(qū)的生產(chǎn)。蘋果公司已有一小部分生產(chǎn)是在印度和越南進(jìn)行的。

的確，如今的東南亞制造業(yè)已經(jīng)成為“淘金”圣地，從各國政策上來看確實如此。

像印度，除了吸引外資，其還在積極推動本國的產(chǎn)業(yè)替代，以手機(jī)行業(yè)為試點，目前已經(jīng)開始顯現(xiàn)成效。印度政府也在向汽車部件、家電、醫(yī)藥、太陽能、通信行業(yè)等更多領(lǐng)域推進(jìn)進(jìn)口替代項目。

在過去幾十年里，由于同樣人口基數(shù)較大，“印度需不需要成為中國”一直被人們所討論，但現(xiàn)在，多數(shù)人認(rèn)為“印度不需要成為中國”，因為宏觀來看，印度人口基數(shù)足夠大，未來20多年印度會是少有的能保持8%的經(jīng)濟(jì)增速的國家。

除了在缺芯、疫情等擾動下，全球政治因素也成為新推手。

美國總統(tǒng)拜登上任后正式宣布啟動“印太經(jīng)濟(jì)框架”，其中就包括了印度尼西亞、泰國、馬來西亞、菲律賓、新加坡、越南、文萊等多個東盟國家成為初始成員。

毫無疑問，當(dāng)前，美國和中國正在為爭奪對東南亞的影響力而戰(zhàn)。

在經(jīng)濟(jì)和貿(mào)易方面，多年來，中國與東南亞建立了密切的經(jīng)濟(jì)聯(lián)系，涵蓋了關(guān)鍵的貿(mào)易路線。中國已超過美國，成為該地區(qū)的主要經(jīng)濟(jì)力量。

截至2023年Q1，一直致力加強(qiáng)與東南亞地區(qū)的經(jīng)濟(jì)聯(lián)系，我國已成為東盟最大的貿(mào)易伙伴之一。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，自2000年以來，中國與東盟的進(jìn)出口額迅速增長，到2022年已達(dá)到約9700億美元。

不過美國和中國正在為爭奪對東南亞的影響力而戰(zhàn)。

“印太經(jīng)濟(jì)框架試圖把東盟作為圍堵中國的突破口，最后很大可能將事與愿違?！钡灿蟹治鋈耸恐赋?，對東盟國家來說，在中美之間左右逢源，而不是參與圍堵中國，更符合自身利益。

中國要做些什么？

目光再回到中國。

一位朋友舉了一個例子，作為中國科技制造業(yè)的核心深圳，華為、中興、大疆、比亞迪等一眾科技企業(yè)坐落于此。人頭攢動的深圳華強(qiáng)北，曾是亞洲最大的電子電子產(chǎn)品集散中心，電子產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也為深圳的GDP立下了汗馬功勞。

但就如上文所提及，電子產(chǎn)業(yè)繁榮相似的情形正在印度、越南等地上演。

一位常年奔波于國內(nèi)和東南亞市場的人士談到，這一輪產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移始于十年前，中國不斷上漲的各類經(jīng)營成本迫使工廠轉(zhuǎn)向更“草莽”的海外。

一方面，人力支出不斷上漲，例如東南亞多國的工人月工資在700元-1000元，而在珠三角地區(qū)則要達(dá)到5000元-7000元。一個千人規(guī)模的工廠，每個工人的成本少5000元，一個月就意味著多出500萬元的利潤。另一方面，上漲的租金成本讓工廠難以為繼。

與此同時，東南亞多國為了招商引資大開國門。諸多推力與拉力作用之下，過去十年間珠三角科技制造產(chǎn)業(yè)一直處于緩慢外遷的進(jìn)程中，但隨著近幾年來國際貿(mào)易環(huán)境的改變，才悄然加速了這一過程。

大家所熟悉汽車工業(yè)也是如此。

雖然此前東南亞勞動密集型產(chǎn)品領(lǐng)域出現(xiàn)較強(qiáng)的出口替代效應(yīng)較為明顯，但如今部分資本和技術(shù)密集型的機(jī)電產(chǎn)品領(lǐng)域內(nèi)表現(xiàn)也越發(fā)明顯，包括當(dāng)前外資對東南亞國家的直接投資主要集中于產(chǎn)業(yè)鏈條短的加工制造業(yè)，其中新能源車產(chǎn)業(yè)更成為亮點，另外礦產(chǎn)資源豐富是東南亞國家吸引外資的主要優(yōu)勢。

幾年前，韓國車企已紛紛進(jìn)軍東南亞。

目前東南亞市場已經(jīng)是現(xiàn)代汽車集團(tuán)不可能拋棄的重要市場，他們在印度尼西亞年產(chǎn)15萬輛汽車的工廠，已在去年建成，并推出了IONIQ 5電動汽車。他們與LG新能源合資的電動汽車電池工廠，靠近這一整車工廠，預(yù)計在2024年的上半年投入運營。

據(jù)外媒報道，在降低關(guān)稅的談判進(jìn)行多年仍毫無進(jìn)展后，特斯拉在5月17日向印度政府官員提議，在印度建立一家工廠，生產(chǎn)供印度國內(nèi)銷售和出口的電動汽車。特斯拉此舉標(biāo)志著其戰(zhàn)略的轉(zhuǎn)變，即先在印度市場建立生產(chǎn)再開始銷售。

中國汽車品牌也將目光投向了東南亞，長城汽車在泰國、印度投資建廠，吉利汽車收購馬來西亞品牌，上汽通用五菱扎根印尼，比亞迪上馬越南造車事項目。

顯然，對于汽車品牌來說，與整車直接出口相比，通過海外工廠將汽車拆散出口，一方面能夠利用當(dāng)?shù)厥袌龅牧畠r勞動力降低生產(chǎn)成本，另一方面還可以享受比整車更低的關(guān)稅，最終讓整車價格更低，以此建立產(chǎn)品上的價格競爭力。

從這些來看，繁榮的東南亞對中國是利大于弊的，我國既可以享受東南亞國家在開放政策、人口紅利等方面的相對優(yōu)勢，又可以在當(dāng)下全球產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈加速重組的背景下，促進(jìn)中國與東盟國家的優(yōu)勢互補(bǔ)與良性互動，更好地實現(xiàn)互利共贏。

不過產(chǎn)業(yè)鏈外移是一個中性的表述。

過度的產(chǎn)業(yè)外移可能會導(dǎo)致中國的產(chǎn)業(yè)空心化，但合理的產(chǎn)業(yè)外移是產(chǎn)業(yè)升級的自然過程，更加有助于形成以中國為關(guān)鍵節(jié)點的國際分工網(wǎng)絡(luò)，擴(kuò)大中國產(chǎn)業(yè)鏈的國際影響力。

但這不意味著中國科技制造產(chǎn)業(yè)鏈便可以高枕無憂。在新一輪的產(chǎn)業(yè)革命和地緣政治摩擦下，穩(wěn)固中國科技制造業(yè)既有優(yōu)勢地位、形成新舊產(chǎn)能緊密轉(zhuǎn)接，合縱連橫、越遷升級，這將面對極高的挑戰(zhàn)。

所以對于主動“走出去”的中國企業(yè)來說，產(chǎn)業(yè)鏈外溢本身不是壞事。但要在這一過程中，不斷應(yīng)對構(gòu)建國內(nèi)外的全新生態(tài)鏈的變化，展現(xiàn)出更強(qiáng)的韌性和實力，才能長期擁有優(yōu)勢和主動權(quán)。

－END－產(chǎn)業(yè)外遷東南亞，未必是壞事

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